Nessa publicação de Novidades e Melhorias do 2tech – Janeiro 2025, queremos compartilhar com você que nossa equipe trabalhou intensamente para desenvolver um pacote robusto com 15 novidades e melhorias do 2tech – e agora, em fevereiro, estamos entregando todas essas inovações para você!
Grande parte desse pacote de atualização foi cuidadosamente pensada para aprimorar processos já existentes, otimizando o que importa para o seu dia a dia no controle operacional e elevando a produtividade dos times que utilizam o sistema.
Além disso, de ajustes que tornam os cadastros mais eficientes a novas funções de segurança e gestão de informações, este pacote oferece soluções estratégicas que resolvem desafios recorrentes e simplificam operações complexas.
Portanto, confira as melhorias e descubra como elas podem transformar seu dia a dia, impulsionando o crescimento da sua empresa!
Nova funcionalidade no sistema: Vínculo automático de vendedores à filial do Gerente Comercial
Agora, o cadastro externo de vendedores via link está ainda mais eficiente! Cada Gerente Comercial terá um link exclusivo para cadastrar vendedores, garantindo que eles sejam automaticamente vinculados à filial correta daquele gerente.
⚠️ Porque mudamos?
Antes, novos vendedores podiam ser cadastrados na filial padrão do sistema, o que, em alguns casos, impedia o Gerente Comercial de acompanhar sua produção. No entanto, com essa melhoria, conseguimos eliminar esse problema, reduzindo o retrabalho e garantindo mais precisão na gestão.
Além disso, para operações que não envolvem múltiplas filiais ou gerentes comerciais, o modelo anterior continuará disponível, preenchendo o cadastro do vendedor com as configurações padrão do sistema. Isso garante que, mesmo em cenários mais simples, a funcionalidade continue atendendo às necessidades da operação.
💡 Aproveite essa novidade para otimizar processos e garantir que todos os vendedores estejam corretamente vinculados às suas filiais!
🔒 Nova Função de Segurança: Acesso à Assinatura de Documentos – Clicksign!
Agora, você pode controlar o acesso à função de Assinatura de Documentos via Clicksign! Com essa nova configuração, é possível ativar permissões específicas por privilégio, garantindo que apenas usuários autorizados possam:
- Acessar a área de assinatura
- Visualizar modelos de documentos
- Enviar e gerenciar assinaturas
Mais segurança e controle para a sua operação! Ative essa configuração e mantenha a gestão de assinaturas ainda mais protegida.
🔍 Situação de Cadastro de Vendedor: alteramos a exibição do campo de “Motivos”
Agora, o campo “Motivo” está sempre visível abaixo da “Situação de Cadastro de Vendedor”, independentemente da situação selecionada.
Anteriormente, esse campo só aparecia quando o cadastro do vendedor estava como “Inativo”, permitindo que a empresa registrasse uma justificativa ao desativar um parceiro. No entanto, ao revisar esse comportamento, identificamos que outros tipos de situação também poderiam exigir uma descrição complementar.
Com essa atualização, o campo “Motivo” permanece disponível para preenchimento sempre que necessário, trazendo mais flexibilidade e contexto para a gestão de cadastros.
Além disso, o campo agora também aparece no relatório em Excel de vendedores, que pode ser exportado diretamente do sistema, facilitando ainda mais o acompanhamento e a consulta das informações.
Vale lembrar que ele não é obrigatório e pode ser deixado em branco caso não haja necessidade de justificativa.
Benefícios para a Comunicação Interna:
- Mais transparência e clareza – As equipes terão acesso às justificativas de qualquer alteração, evitando dúvidas e mal-entendidos.
- Decisões mais ágeis – Com informações detalhadas, a coordenação entre departamentos se torna mais eficiente.
Essa melhoria otimiza a gestão de cadastros e reforça a segurança dos processos internos. Aproveite essa novidade para aprimorar a comunicação e a organização da sua operação!
📢 Novo Campo no Sistema: Mais Transparência na Origem dos Cadastros de Vendedores
Visando aumentar a transparência no processo de cadastro dos vendedores, introduzimos o campo “Meio de Cadastro”. Esse campo identifica a origem do cadastro, ou seja, se o vendedor foi criado por meio de um link de cadastro externo ou manualmente por um usuário no sistema.
A informação do “Meio de Cadastro” estará disponível em três locais estratégicos do sistema:
⚠️ Importante:
Para cadastros realizados anteriormente, não há como identificar a origem original do vendedor. Por esse motivo, o campo “Meio de Cadastro” será automaticamente marcado como “Não Identificado”, permitindo aos usuários saber que o cadastro foi efetuado antes da implementação desse controle.
🚀 Novidade no Raio-X do Vendedor: adicionamos checagem de dados cadastrais
A segunda versão do Raio-X do Vendedor chegou com layout atualizado e uma nova funcionalidade essencial: Checagem de Dados Cadastrais! 📊
Agora, ao clicar no novo bloco, o sistema realiza um cruzamento inteligente de dados, trazendo mais segurança para sua operação:
- Cruzamento de CPF: Verifique se o CPF do Vendedor está vinculado a Sub-usuários, Contatos de Vendedores e CPF Favorecido.
- Verificação Bancária: Confirme se os dados bancários do Vendedor aparecem em outros cadastros da base.
🔎 Como e porque utilizar?
Antes de liberar o acesso a um novo parceiro cadastrado, essa checagem é essencial para identificar possíveis irregularidades. O sistema verifica se o CPF ou os dados bancários já estão vinculados a outros cadastros, seja como colaborador, vendedor de um parceiro ou até em um cadastro inativo.
É mais comum do que deveria encontrar parceiros tentando se recadastrar com CPFs de terceiros, mas mantendo suas próprias contas bancárias. Também há casos de vendedores dos seus parceiros tentando um cadastro direto, sem passar pelo contratante original.
Com essa ferramenta, você detecta essas anomalias de forma rápida e eficaz, garantindo mais segurança e confiabilidade para sua operação. 🔒
🚀Novo Recurso: Edição Segura de Dados Básicos no Vendedor
Antes dessa atualização, os dados de cadastro de um vendedor só podiam ser alterados por um usuário interno com privilégio para essa ação ou pelo próprio vendedor, durante o recadastramento, podendo modificar apenas endereço, e-mail e senha.
No entanto, com essa melhoria, vendedores com a senha financeira ativa agora podem editar seus dados básicos diretamente no Menu Perfil, o que torna a gestão de informações mais acessível e prática. Essa mudança visa facilitar o processo, proporcionando mais autonomia para os vendedores enquanto mantém o controle necessário sobre os dados.
🔒 Segurança em primeiro lugar: ao acessar a tela de edição de dados, será solicitada a senha financeira para garantir a proteção das informações.
Usuários de vendedor não tem restrições quanto ao acesso simultâneo. Ou seja, eles conseguem fazer o login simultaneamente sem um acesso derrubar o outro. Isso é especialmente útil para vendedores PJ que compartilham o acesso com a equipe para consultas de andamento de proposta e atuações diversas. A exigência da senha financeira evita que colaboradores editem informações sem autorização do proprietário da empresa.
Essa novidade já tem um artigo completo na Central de Ajuda do 2tech.
Novo campo no cadastro de usuários e vendedores: Grupos para “Visão de Banco”!
Agora, você pode controlar o acesso de usuários internos e vendedores a grupos específicos de bancos, garantindo mais segurança e controle sobre a produção. Com essa nova função, é possível criar grupos de “visão de banco” e definir quais usuários internos e vendedores terão permissão para visualizá-los.
Isso, por sua vez, impacta diretamente a exibição das informações no Cadastro de Contratos e na Busca de Melhor Comissão, tornando a gestão de dados mais segura e eficiente. Além disso, essa função permite uma personalização maior na forma como os dados são acessados, proporcionando uma operação mais organizada e segura.
Como esse recurso facilita sua rotina?
Com o Grupo para Visão de Bancos, você tem controle total sobre quais bancos cada usuário pode acessar. Isso é especialmente útil para:
- Gerenciar equipes com diferentes níveis de acesso, permitindo que apenas vendedores específicos visualizem determinados bancos, evitando acesso indevido.
- Organizar a operação de forma estratégica, segmentando bancos por equipe, região ou tipo de produto, otimizando o fluxo de trabalho e a tomada de decisões.
📌 Como funciona?
- A definição de Grupos para Visão de Banco deve ser solicitada ao nosso suporte via ticket.
- Após o cadastro, é possível vincular os grupos na Edição de Usuários Internos e Edição de Vendedor.
Esse controle adicional é ideal para empresas que segmentam a atuação de suas equipes e vendedores por bancos digitais ou fintechs, proporcionando mais organização e segurança na gestão de dados. Com essa funcionalidade, é possível restringir o acesso às informações de acordo com cada grupo, garantindo uma administração mais eficiente e protegida.
📢 Mais Controle e Segurança na Esteira de Apoio Comercial!
Inicialmente, a Esteira de Apoio Comercial era exclusiva para gerentes, com foco em reembolsos de rota comercial e diferenciação de comissionamento. No entanto, após meses testando novas aplicações, aprimoramos a plataforma para oferecer uma experiência mais completa e eficiente.
Agora, você pode configurar as Categorias e Status, centralizando, assim, a comunicação com qualquer privilégio do sistema em uma única esteira. Isso permite que você organize todas as solicitações da empresa de forma ainda mais prática e otimizada.
✨Conheça os detalhes!
No gerenciamento de Status: você pode escolher quem pode gravar e quem pode retirar cada status da esteira, garantindo que apenas usuários autorizados realizem essas ações. Isso evita alterações indevidas e melhora o controle operacional.
🔧 Precisa configurar o Apoio Comercial no seu sistema? Conheça o artigo completo da Central de Ajuda do 2tech.
Principais Benefícios:
- Comunicação Eficiente: As permissões bem definidas eliminam ruídos e garantem que cada ação seja executada pelo profissional certo.
- Processos Ágeis e Seguros: Controle rigoroso dos acessos torna os fluxos de trabalho mais organizados e evita erros operacionais.
- Personalização dos Fluxos: Adapte o acesso às necessidades específicas da sua operação, garantindo que cada usuário só visualize e atue onde realmente precisa.
💡 Com essas novidades, você tem mais controle sobre os processos, reduz erros operacionais e melhora a produtividade da equipe.
🚀 Saiba os detalhes do pacote de melhorias na Área de Jurídico – Reclamações!
Nessa versão implementamos melhorias estratégicas que vão transformar a forma como você gerencia os processos de reclamações e contestações na sua empresa:
1️⃣ Envio de E-mails para o Gerente Comercial do Vendedor
Agora, além do destinatário padrão, é possível habilitar o envio dos e-mails diretamente para o Gerente Comercial do Vendedor, garantindo que ele esteja informado sobre cada etapa da reclamação.
Como funciona?
- Você pode ativar essa funcionalidade direto no chamado, conforme a necessidade.
- Caso prefira, é possível configurar essa opção como padrão no sistema, garantindo que todos os e-mails dessa natureza sejam automaticamente enviados ao gerente comercial, essa melhoria subiu também nessa versão do sistema e falaremos dela logo abaixo.
2️⃣ Novo Campo – Retorno do Parceiro
Adicionamos um campo obrigatório no Cadastro de Reclamações/Jurídico para classificar a qualidade do retorno do parceiro na prévia da contestação. Ao registrar uma reclamação, você pode escolher entre:
- Retorno Satisfatório: quando o retorno atende às expectativas;
- Retorno Insatisfatório: quando o retorno não cumpre o esperado;
⚠️ Dica Importante:
Se esse campo não for relevante para o processo da sua empresa, você pode selecionar a opção “Não Definido” para garantir que sua equipe não impacte a rotina de trabalho.
✉️ Mais autonomia em Jurídico – Reclamações: Personalize os e-mails de notificação!
Antes, a configuração do modelo de e-mail exigia a abertura de um ticket com nossa equipe de suporte para definir o formato das notificações enviadas.
No entanto, agora esse processo foi simplificado!
Assim, agora é possível definir o assunto, o conteúdo do e-mail, adicionar e-mails adicionais para envio e habilitar o disparo para o Gerente Comercial, garantindo, dessa forma, mais flexibilidade e controle sobre as notificações.
🔖Uso de Variáveis Dinâmicas:
Além disso, há diversas variáveis dinâmicas que permitem uma customização completa do e-mail enviado, garantindo que cada notificação contenha as informações mais relevantes. Você pode utilizar variáveis como:
- [nome_do_vendedor] e [cod_do_vendedor] para personalizar a comunicação com o responsável pela venda.
- [nome_empresa_abreviado] para incluir o nome da empresa de forma concisa.
- [numero_proposta] e [numero_processo] para referência direta aos contratos e processos em questão.
- [cpf_do_cliente] e [nome_do_cliente] para identificação do cliente.
- [banco] para especificar a instituição financeira envolvida.
- [data_limite] para informar prazos importantes.
- [motivo] para contextualizar a reclamação ou solicitação.
- [data_audiencia] e [hora_audiencia] para incluir detalhes sobre audiências.
- [laudo] para anexar informações periciais.
- [comarca] para indicar a jurisdição do processo.
Com essas opções, você tem total flexibilidade para personalizar os e-mails conforme sua necessidade, tornando a comunicação mais clara e eficiente! 🚀
🚀Novo recurso na Esteira de Análise do 2tech: conheça a Anotação Interna!
Agora, ao alterar o status da esteira ou adicionar uma observação, você pode marcar a opção “Visível apenas para empresa”.
🔒 O que isso significa?
Com essa novidade, você ganha ainda mais controle sobre as informações compartilhadas no sistema. Ao marcar essa opção, a observação ficará restrita apenas aos usuários internos da sua empresa, garantindo que dados estratégicos e decisões confidenciais sejam acessados somente por quem realmente precisa saber.
💡 Como isso pode ajudar no dia a dia?
- Comunicação e Colaboração Segura: compartilhe informações e feedbacks importantes com sua equipe sem expor dados sensíveis. Por exemplo, na análise de crédito, registre dados internos do cliente que não devem ser compartilhados externamente.
- Gestão Alinhada: mantenha todos atualizados com mudanças e orientações estratégicas. Ao alterar o status de uma proposta, adicione comentários que alinhem as ações da equipe sem revelar detalhes operacionais.
- Visualização Controlada: defina quem pode ver cada observação, garantindo segurança e transparência nos processos.
🔎 Como utilizar?
Sempre que for alterar o status ou adicionar uma observação, basta marcar a opção “Visível apenas para empresa”. E para facilitar a identificação do nível de visibilidade de cada informação, agora, na lista de registros, adicionamos ícones que indicam se uma anotação está restrita apenas à empresa ou se é visível também aos vendedores externos.
É simples, prático e seguro!
📢 Nova Funcionalidade: Priorização de Contratos na Esteira de Análise para Mais Agilidade!
Empresas com alto fluxo de propostas sempre têm espaço para otimizações nos processos operacionais. Além disso, uma dor comum em grandes operações é a chegada de solicitações diretamente ao time operacional para priorizar atuação em determinada proposta. Isso, por sua vez, além de tirar o foco do colaborador que atua na esteira, muitas vezes faz com que essas solicitações não fiquem bem registradas, comprometendo, assim, a relação entre as áreas envolvidas.
Agora o 2tech deixará ainda mais fácil gerenciar prioridades na sua operação!
Com a nova funcionalidade de Priorização na Esteira de Análise, adicionamos um ícone que o solicitante pode clicar para sinalizar o contrato que precisa de prioridade na digitação ou análise, garantindo que a equipe de Operacional os trate com mais rapidez.
✅ O que muda na prática?
- Contratos priorizados aparecem no topo da esteira, facilitando a visualização e atuação do time operacional no fluxo de trabalho.
- É possível determinar a quantidade de solicitações de priorização conforme o privilégio de cada usuário, ajustando conforme a necessidade da sua equipe e evitando excessos por parte dos solicitantes.
🔧 Como ativar essa funcionalidade?
Essa melhoria vai te ajudar a otimizar a gestão de contratos e aumentar a produtividade da sua equipe, permitindo que você priorize ao que é mais importante.
💡Gostou e quer configurar a Priorização na sua Esteira de Análise?
Confira o passo a passo detalhado na Central de Ajuda do 2tech
🚀 Não deixe de ativar essa novidade e aproveite ao máximo essa facilidade!
🔐 Nova Função de Segurança para disparo de Aceite de Contrato via WhatsApp no Controle de Privilégios!
Recentemente, anunciamos o lançamento da nova funcionalidade: Aceite de Contrato via WhatsApp. Essa inovação do 2tech integra o serviço da Clicksign, certificada pelo ICP-Brasil, permitindo o envio de solicitações de confirmação dos detalhes do contrato diretamente ao tomador de crédito pelo WhatsApp. Após a confirmação, é gerado um PDF que registra o aceite, garantindo, assim, validade jurídica.
Além disso, o uso dessa ferramenta tem sido um grande sucesso! Temos ajudado vários clientes com aceites de contrato que poderão ser utilizados como prova em eventuais contestações ou reclamações.
Agora, sua empresa pode ter um controle ainda mais refinado sobre o processo de aceite de contratos via WhatsApp. Com a nova função de segurança disponível no controle de privilégios, a empresa consegue determinar, dessa forma, quais privilégios de usuários internos poderão disparar e visualizar o aceite de contrato, garantindo maior personalização e segurança nas permissões.
💼 Principais vantagens dessa funcionalidade:
- Controle total sobre quem pode visualizar e usar a opção de envio do aceite de contrato;
- Personalização dos privilégios de usuários internos que terão acesso a funcionalidade;
- Maior segurança no processo , evitando que usuários não autorizados acessem ou realizem o aceite.
ℹ️ Quer saber mais sobre essa funcionalidade? Acesse o artigo completo na Central de Ajuda do 2tech e comece a usar hoje mesmo!
Essa novidade proporciona mais flexibilidade e controle, essencial para otimizar a gestão de contratos dentro da sua empresa. Aproveite!
🚀 Novo Relatório de Extrato de Dívidas: Mais Controle e Transparência Financeira!
Agora você pode acompanhar de forma clara e detalhada a situação atual e o histórico de dívidas do vendedor com o novo Relatório de Extrato de Dívidas!
📌 Como acessar?
- Habilite a função no controle de privilégios. (Privilégio MASTER já liberado)
- Acesse Menu Relatórios > Financeiro > Relatório de Extrato de Dívida
📊 Entenda a coluna “Movimento”:
1-Lançado → Representa a criação da dívida, ou seja, quando um valor devido é registrado no sistema.
2-Descontado→ Indica um saldo positivo aplicado para reduzir o valor da dívida, seja por pagamento ou ajuste financeiro.
📊 Entenda a coluna “Saldo”:
Na coluna saldo você sempre visualizará na ultima linha o saldo do período solicitado no relatório. Perceba que os lançamentos na coluna “valor” sempre impactam positivamente ou negativamente o “saldo”.
🎯 Por que esse relatório é essencial?
Esse relatório facilita a gestão financeira ao proporcionar mais transparência no controle das dívidas e abatimentos dos vendedores, permitindo, assim, visualizar cada movimentação com clareza e evitando erros.
Além disso, com informações mais precisas e organizadas, você pode tomar decisões estratégicas com mais segurança, identificar pendências rapidamente e otimizar o fluxo financeiro da empresa. 💡🚀
🚀 Novo Filtro Personalizado de Liberação no Processamento em Lote!
Criamos uma caixa de seleção para facilitar a liberação para pagamento de contratos em empresas com alto volume de comissionamento para vendedores.
É comum, em muitas empresas, definirem condições e regras particulares antes do pagamento. Quando falamos de alto fluxo de propostas, era necessário, portanto, muito esforço e concentração nas análises.
Agora, com apenas um clique, você pode definir critérios específicos na busca da tela de Processamento em Lote, eliminando, assim, a análise manual de contratos indesejados.
✅ Como funciona?
1️⃣ Solicite a Configuração: Entre em contato com o nosso Suporte para definir os critérios do fluxo de verificação.
2️⃣ Ative o filtro: Marque a caixa de seleção para habilitar o filtro personalizado. O sistema aplicará os comandos configurados pelo nosso suporte e exibirá somente os contratos aprovados para liberação.
Agora, seu processo de Liberação para Pagamento está ainda mais eficiente!
💡 Elimine a análise manual de contratos que não atendem aos critérios desejados, definindo, assim, regras específicas para validar os contratos antes da liberação. Evite erros e garanta que, dessa forma, apenas os contratos aprovados sigam para pagamento. Mais segurança, menos retrabalho! Peça agora a personalização ao nosso time.
Experimente agora e veja a diferença!
Conclusão
Com essas melhorias, o 2tech continua focado em otimizar sua operação e trazer mais segurança para os seus processos. Aproveite essas atualizações para dar um novo impulso ao seu negócio! E, caso queira se manter atualizado com as novidades e melhorias de meses anteriores, e fique por dentro de tudo o que o 2tech tem oferecido.
