Nas Novidades e Melhorias do 2tech – Março 2025, trouxemos uma série de atualizações pensadas para tornar sua operação mais ágil, segura e eficiente.
As atualizações incluem novas funcionalidades como a Gestão de Grupos de Visão Banco diretamente na plataforma, mais rastreabilidade nos chamados, filtros de pesquisa por código de referência e agilidade no fechamento de comissões. Além disso, a novidade do Acordo Comercial Avançado vai transformar a forma como você gerencia as comissões diferenciadas, trazendo mais controle e segurança para o processo.
Confira todos os detalhes das melhorias que já estão disponíveis e descubra como elas podem otimizar a sua operação!
📢 Gerencie Grupos de Visão Banco diretamente na plataforma:
Entre as Novidades e Melhorias do 2tech – Março 2025, lançamos um novidade que, por sua vez, tem como objetivo, facilitar ainda mais o controle de acesso aos bancos cadastrados no sistema, acabamos de lançar uma novidade importante: a tela de gerenciamento dos Grupos de Visão Banco.
🚀 O que muda? Antes, para criar ou editar esses grupos, era necessário solicitar ao nosso suporte. No entanto, agora, tudo pode ser feito diretamente na plataforma, trazendo mais autonomia e rapidez para sua operação.
🔎 Relembrando o que é o Grupo de Visão Banco:
Essa funcionalidade permite restringir o acesso de usuários a determinados grupos de bancos, assim, garantindo que vendedores e operadores vejam apenas as opções relevantes para eles.
Esse controle impacta diretamente:
✅ Cadastro de Contratos – O usuário só enxerga e pode cadastrar contratos nos bancos permitidos.
✅ Busca de Melhor Comissão – A pesquisa considera apenas os bancos liberados para cada usuário.
🛠️ Como configurar?
- Acesse Cadastro de Banco
- Vá em Mais Ações > Gerenciar Visão de Banco
- Clique em “+ Novo Banco” para criar um grupo
Depois, de criados os grupos você pode vincular a vendedores e usuários internos na tela de edição destes:
Essa atualização garante mais segurança, organização e eficiência na gestão dos bancos disponíveis para cada usuário. O controle está agora nas suas mãos! 💪
📢 Mais rastreabilidade nos chamados de usuário no banco:
Na 2tech, a esteira de chamados de usuários no banco é o canal que o vendedor usa para se comunicar com a promotora e solicitar ações como criação de usuários, reset de senha, alteração de acessos, entre outros. Além disso, é por ali que a promotora acompanha essas demandas de forma segura e estruturada. Com isso, as operações se tornam mais organizadas e ágeis.
Essa melhoria faz parte das novidades e melhorias do 2tech – Março 2025, e tem como objetivo reforçar a rastreabilidade e o controle da sua operação! Dessa forma, o nome do usuário que criou o chamado está visível em dois pontos estratégicos do sistema.
🔍 Tela de busca de Chamados
Na própria listagem, você já consegue identificar quem foi o responsável pela abertura de cada chamado. Portanto, isso facilita muito na hora de distribuir tarefas, entender a origem das demandas e cobrar os responsáveis, quando necessário.
📊 Relatório Excel de Chamados
O nome do usuário também foi incluído na exportação do relatório em Excel. Dessa forma, isso permite uma análise completa fora do sistema, especialmente útil para quem acompanha indicadores de atendimento ou precisa prestar contas para outras áreas da empresa.
⚠️ Importante: Neste primeiro momento, essa funcionalidade está disponível apenas para usuários internos do sistema. Estamos avaliando futuras evoluções para ampliar esse nível de rastreabilidade.
✅ Mais clareza nas informações
✅ Mais agilidade na tomada de decisão
✅ Menos retrabalho com históricos confusos ou incompletos
Essa melhoria traz mais segurança para sua gestão, evita ruídos de comunicação e fortalece a organização do fluxo interno de chamados — principalmente em operações com muitos usuários envolvidos.
Quer começar a usar essa funcionalidade? Acesse nosso artigo sobre a esteira de chamados de usuário na nossa central de ajuda para obter todos os detalhes e orientações passo a passo.
📢 Mais segurança e controle na gestão de chamados do 2tech!
Manter a segurança das informações no seu sistema é essencial para proteger sua operação e garantir a conformidade dos processos. Por isso, o 2tech acaba de lançar novas funções de segurança por privilégio na Esteira de Chamados de Usuários. Agora, você tem um controle ainda maior sobre o acesso a informações sensíveis, com dois novos níveis de permissão:
🔒 Emissão de Relatórios de Chamados – Defina quais usuários podem gerar e acessar relatórios de chamados, garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a esses dados operacionais.
🔒 Visualização de Senhas de Usuários – Agora, somente usuários com permissão específica poderão visualizar senhas armazenadas nos chamados, reduzindo riscos de exposição de informações sensíveis.
👨💻 Por que isso é importante?
Com essas novas configurações, você reforça a proteção dos seus dados, evita acessos indevidos e garante maior controle sobre sua equipe. Além disso, essas melhorias ajudam a sua empresa a manter um alto padrão de segurança e governança digital, alinhado às melhores práticas do mercado.
🚀 O 2tech continua evoluindo para tornar sua gestão de crédito ainda mais segura, eficiente e confiável!
🔍 Novo Filtro de Pesquisa por Código de Referência
Antes, ao importar produtos, o código de identificação utilizado pelo banco – Código no Banco, podia ser informado na criação dos produtos, no entanto, não podia ser usado nas buscas de produto. Agora, com a nova funcionalidade, você pode filtrar os produtos utilizando esse código de forma rápida e precisa.
📈 O que muda na prática?
Com essa atualização, ao importar o produto, o Código no Banco será utilizado diretamente no filtro da tela de Busca de Produtos. Ou seja, ao realizar a pesquisa, basta inserir esse código no banco e o sistema fará a busca exata e rápida. Isso significa que você economiza tempo, aumenta a precisão das buscas e facilita a gestão dos produtos na plataforma.
🚀 Agora, sua operação está mais ágil, com um fluxo de trabalho mais simplificado e com menor margem para erro!
📢 Mais agilidade no fechamento de comissões
Sabemos que cada minuto conta na gestão de pagamentos, e por isso trouxemos mais uma melhoria para facilitar seu fluxo operacional! Agora, na tela de Histórico Geral de Fechamento, ao detalhar as comissões, você verá automaticamente duas novas informações essenciais:
✅ Nome do Favorecido
✅ CPF/CNPJ do Favorecido
🔎 O que muda na prática?
Antes, para conferir esses dados, era necessário acessar o cadastro do usuário, tornando o processo mais demorado. Por isso, com essa atualização, todas as informações aparecem diretamente no detalhamento, tornando a conferência e o pagamento muito mais rápidos e eficientes.
🚀 Menos cliques, mais produtividade e um fechamento de comissões mais ágil para sua operação!
📢 Apuração de Campanhas com novos relatórios
No 2tech, a tela de apuração de campanhas foi pensada para você acompanhar em tempo real o desempenho de sua equipe. Nela, você visualiza quanto cada vendedor já produziu, o que ainda falta ser alcançado e até a projeção de vendas se o ritmo se mantiver.
Entre as Novidades e Melhorias do 2tech – Março 2025, os novos relatórios — Resumido e Detalhado — exportamos os dados das campanhas para que você possa ter uma visão rápida ou uma análise aprofundada, conforme a necessidade do seu negócio.
💡 Essa funcionalidade reforça nossa missão de entregar agilidade e clareza na tomada de decisões estratégicas. Quer aprender a configurar as campanhas e otimizar o acompanhamento? Acesse nosso artigo na central de ajuda para um guia passo a passo.
🔹 Relatório Resumido – Ideal para quem busca uma visão rápida e direta. Traz os principais dados consolidados de forma sintética, facilitando o entendimento e a tomada de decisões com agilidade.
🔹 Relatório Detalhado – Perfeito para gestores que querem uma leitura completa. Esse modelo traz todos os dados da apuração, com detalhamento por campanha, colaborador e resultado individual. Mais profundidade para auditorias, comparativos e análises estratégicas.
📌 Com essas duas opções, você escolhe como visualizar e trabalhar os dados de acordo com a sua necessidade — seja para uma reunião rápida ou para um planejamento mais aprofundado.
Agora você pode fazer PIX nas Remessas Bancárias!
Antes, nas Remessas Bancárias do 2tech, apenas o modelo do Itaú permitia transferências via Pix — as demais opções exigiam que o Pix fosse feito manualmente, gerando retrabalho e tomando mais tempo da sua equipe.
No entanto, com essa atualização das Novidades e Melhorias do 2tech – Março 2025, as Remessas Bancárias nos formatos Transfeera e Bluepay também passaram a suportar transferências via Pix! Com isso, mais agilidade, menos etapas manuais.
Para quem já usa, o sistema passou a gerar dois arquivos de importação:
✅ Um exclusivo para transferências via Pix
✅ Outro para demais tipos de contas bancárias
Com essa melhoria, seu processo de pagamentos fica muito mais rápido, automatizado e seguro, eliminando a necessidade de lançamentos manuais!
📢Acordo Comercial Avançado – Funcionalidade inédita no 2tech lançada em Março 2025!
O Apoio Comercial é a área do 2tech que permite gerenciar solicitações de ajustes comerciais, como pedidos de comissionamento diferenciado para vendedores. Além disso, ele garante que o time financeiro e comercial possam analisar, aprovar e registrar acordos de forma organizada e segura.
Agora, lançamos a categoria “Acordo Comercial Avançado”, uma solução que automatiza a aprovação de Comissões Diferenciadas, trazendo mais agilidade e controle ao processo.
Com essa funcionalidade, Gerentes Comerciais, Regionais e Superintendentes podem definir e aprovar valores adicionais de comissão dentro de limites pré-estabelecidos, sem a necessidade de análise manual caso estejam dentro das alçadas de cada nível da empresa.
Além disso, quando os valores solicitados ultrapassam os percentuais máximos configurados, a solicitação entra automaticamente em uma esteira de aprovação, garantindo segurança e rastreabilidade em todo o fluxo.
Quer aprender a configurar o Acordo Comercial Avançado e otimizar a gestão de comissões diferenciadas? Acesse nosso artigo na central de ajuda para um guia completo sobre essa funcionalidade.
🔍 Como ativar?
- Para definir a categoria que será avançada, selecione-a na edição.
- Para ativar essa funcionalidade no seu sistema, fale com nossa equipe de atendimento através do WhatsApp!
✔ Principais benefícios:
- Fluxo automatizado para cadastro e aprovação de comissões
- Redução do tempo de análise e formalização de acordos
- Maior controle sobre os percentuais máximos de liberação
💡 Mais autonomia e velocidade para fechar bons negócios!
Com as Novidades e Melhorias do 2tech – Março 2025, seguimos firmes no propósito de impulsionar a performance das operações de crédito com mais agilidade, segurança e inteligência. Nesse sentido, cada funcionalidade entregue reflete nosso compromisso em ouvir o mercado e transformar demandas em soluções práticas, que geram resultado no dia a dia das equipes.
Assim, seguimos evoluindo junto com você, conectando pessoas, tecnologia e performance para fortalecer o seu negócio. Caso queira ver nossas outras novidades e muito mais, acesse o Blog 2tech e continue acompanhando nossas atualizações e aproveite ao máximo as melhorias.
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E se precisar de qualquer ajuda, consulte a Nossa Central de Ajuda do 2tech, onde você encontra tutoriais e suporte para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do 2tech.
